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Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

En 2031, une jeune fille, Akari, se rend sur Aqua, anciennement Mars, colonisée par les hommes et où les conditions terrestres ont été recréées, notamment par la fonte volontaire des glaces des pôles donnant une planète recouverte d'eau à 90%. Elle débarque à Neo-Venezia, ville inspirée de Venise, dans le but de devenir une ondine et intègre la compagnie Aria tenue par un chat martien.

2301. Les voyages intergalactiques sont devenus monnaie courante. Sur la planète Aria, Akari Mizunashi commence à se sentir chez elle, dans la ville de Neo-Venezia, une transposition futuriste de l'ancienne Venise. La technologie de Man Home (jadis la Terre) n'est pas encore bien implantée sur cette planète et Akari se retrouve seule, sans avoir de contact avec ses amis ou sa famille.

Missionés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.

Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans. Le carnaval bat son plein, des bougies clignotent le long des berges, et une foule déguisée se bouscule dans les ruelles. Tom et Léa sont perdus et ont du mal à comprendre les instructions du magicien.